Trading a pronti, a leva e a termine in criptovalute: Una guida completa a tipi, vantaggi e rischi

Si sa che il trading di criptovalute può essere molto redditizio per alcuni, ma esistono diversi tipi di trading. Spot, leverage, e futures trading offrono modi diversi di fare trading nel mercato delle criptovalute. Per prendere decisioni consapevoli, è necessario comprendere i vantaggi e i rischi di ciascun metodo.

Spot trading vi permette di possedere effettivamente gli asset, mentre leverage trading amplifica la vostra posizione di trading – e i potenziali profitti o perdite. Il trading di futures, invece, permette di speculare e di coprire, ma è necessaria una conoscenza più approfondita del mercato.

<Nel considerare la vostra strategia di trading, dovrete soppesare i vantaggi e i rischi di ciascun approccio. Ma qual è il metodo giusto per voi e quali sono le conseguenze di una scelta sbagliata? Questo articolo vi aiuterà a rispondere a questa domanda.

Conseguenze principali

• Il trading a pronti comporta l’acquisto o la vendita di criptovalute al prezzo di mercato corrente. Si è veramente proprietari dell’asset e di solito c’è un’elevata liquidità.
• Il leverage trading amplifica i potenziali guadagni e perdite attraverso fondi presi in prestito. Richiede una forte capacità di gestione del rischio e un’attenta analisi del mercato.
• Il trading di futures permette di speculare sui prezzi futuri delle criptovalute senza possedere gli asset. È un ottimo strumento di copertura.
• La proprietà diretta dell’asset e il controllo sui prezzi sono i vantaggi principali del trading a pronti, mentre il trading a leva offre maggiori profitti e richiede meno capitale.
• Per avere successo in qualsiasi tipo di trading, sia esso a pronti, a leva o a termine, è necessario comprendere i rischi, come la volatilità del mercato e i rischi di liquidità.

Comprendere il trading spot

Nella criptovaluta, lo spot tradingè un concetto fondamentale da comprendere.

Il trading a pronti comporta l’acquisto o la vendita di criptovalute al prezzo di mercato corrente, con regolamento immediato e nessun ritardo nella transazione.

Comprendere i meccanismi, i vantaggi e i rischi dello spot trading vi aiuterà a determinare se è la strategia giusta per voi.

Che cos’è il trading a pronti?

<La funzione principale dello spot trading è quella di consentire l'acquisto o la vendita immediata di criptovalute al prezzo di mercato corrente (noto anche come prezzo spot).

Quando si fa commercio a pronti, si acquista o si vende una criptovaluta al prezzo che il mercato ritiene sia attualmente in vigore. Di solito lo si fa tramite borse di criptovalute come Coinbase o Kraken.

Il trading a pronti è in genere più facile da capire, rispetto al trading con leva o ai futures. Questo tipo di trading viene regolato immediatamente, il che significa che la transazione viene completata in tempo reale.

<La liquidità del mercato gioca un ruolo fondamentale nel trading spot, in quanto determina quanto sia facile o difficile acquistare o vendere una particolare criptovaluta. Un'elevata liquidità del mercato assicura la possibilità di eseguire le transazioni in modo rapido e a prezzi equi.

Vantaggi del trading a pronti

• Il trading a pronti significa che possedete direttamente l’asset, il che vi dà il pieno controllo di trasferire, usare o conservare gli asset come volete.
• L’elevata liquidità nelle principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum consente una rapida esecuzione delle transazioni senza un forte impatto sui prezzi.
• Puoi impostare i tuoi prezzi, dando un maggiore controllo sui risultati delle operazioni.
• Lo spot trading evita la leva finanziaria, quindi c’è meno rischio di subire perdite enormi in tempi rapidi.
• È versatile sia per la costruzione di un portafoglio a lungo termine che per le operazioni a breve termine, poiché è possibile rispondere alle fluttuazioni del mercato con profitto.

Rischi del trading spot

• La volatilità del mercato può causare rapide fluttuazioni dei prezzi, portando a potenziali perdite se le posizioni non sono gestite con attenzione.
• I rischi di liquidità delle criptovalute più piccole possono rendere difficile l’acquisto o la vendita rapida.
• Gli hack di borsa, i cambiamenti normativi e le violazioni della sicurezza pongono ulteriori rischi che potrebbero compromettere gli asset.

Per chi è meglio il trading a pronti?

Gli investitori con una solida conoscenza dell’analisi di mercato che non vogliono assumersi rischi aggiuntivi sono i candidati ideali per il trading spot.

Si è a proprio agio con la possibilità di perdere una parte o tutto l’investimento, ma almeno non rapidamente, e si è in grado di prendere decisioni basate sulle tendenze e le analisi del mercato.

Questa categoria comprende trader esperti, investitori istituzionali e individui sofisticati che cercano di capitalizzare sulle fluttuazioni di mercato.

Siate anche disposti a investire tempo e fatica nel monitoraggio dei mercati, nell’analisi dei dati e nell’adeguamento delle vostre strategie, se necessario.

Se rientrate in questo profilo, il trading spot può fornirvi un modo flessibile ed efficiente per negoziare criptovalute e avere buoni rendimenti.

Comprendere il trading con leva finanziaria

Passiamo al leverage trading, un tipo di trading che permette di controllare grandi posizioni con una quantità relativamente piccola di capitale.

Il leverage trading presenta alcuni vantaggi che possono essere molto potenti, come l’aumento dei guadagni potenziali. D’altra parte, questo comporta alcuni rischi intrinseci, come l’aumento delle perdite potenziali.

Una volta compresi i meccanismi e le implicazioni del trading con leva, vi aiuterà a determinare se si tratta di una strategia adatta ai vostri obiettivi di trading e alla vostra tolleranza al rischio.

Che cos’è la leva finanziaria nel trading di criptovalute?

Il trading a leva è uno strumento potente che può amplificare sia i potenziali guadagni che le perdite.

Con il leverage trading, state essenzialmente prendendo in prestito capitaleda un prestatore o broker per aumentare la dimensione delle vostre operazioni. Questo vi permette di controllare posizioni più ampie con una quantità minore di capitale proprio.

I meccanismi di leva, come i conti di margineo i contratti futures, consentono di attingere a questo capitale preso in prestito. Nei mercati delle criptovalute, la leva può variare da 2x a 100x o più, a seconda della borsa e dello specifico strumento di trading.

Se tutto ciò sembra troppo tecnico, diamo un’occhiata a un esempio.

Immaginiamo che il prezzo di 1 ETH sia di 3.000 dollari, e che voi acquistiate 100 dollari di ETH, e che non stiate usando la leva finanziaria (cioè la leva è 1x). Se il prezzo dell’ETH passa da 2.000 a 2.100 dollari, si tratta di un aumento del 5%. Quindi, i vostri 100 dollari di ETH diventano 105 dollari.

Ora, ipotizziamo lo stesso scenario, ma con una differenza fondamentale. Invece di non usare la leva finanziaria, ora state usando una leva di 5x. Improvvisamente, quando il prezzo dell’ETH passa da 2.000 a 2.100 dollari, i vostri 100 dollari non diventano 105 dollari. Al contrario, diventano 125$.

È successo perché avete usato una leva di 5x, e tutti i potenziali profitti (e perdite) vengono moltiplicati per 5. Quindi, con un aumento del 5% e usando una leva di 5x, avete effettivamente ottenuto un profitto del 25%. .

Cosa succederebbe se il prezzo dell’ETH diminuisse? Beh, lo stesso, ma al contrario. Supponiamo che il prezzo dell’ETH scenda da 2.000 a 1.800 dollari, ovvero un calo del 10%. Ora, invece di perdere il 10%, perdete il 50%. Di conseguenza, i vostri 100 dollari diventano 50 dollari.

Se questo sembra rischioso, è perché lo è. Il trading con leva può essere estremamente redditizio, ma può anche essere molto duro se si finisce per prendere la decisione sbagliata. Più alta è la leva finanziaria, più rischiosa è l’operazione.

Vantaggi del trading con leva finanziaria

• Il trading a leva permette di amplificare i guadagni utilizzando un capitale preso in prestito. Questo aumenta le dimensioni della posizione per ottenere profitti potenzialmente maggiori.
• È particolarmente efficace in un mercato rialzista, poiché è possibile massimizzare i rendimenti quando i prezzi aumentano.
• Se si includono l’impostazione di Stop Loss e la regolazione dei rapporti di leva in modo appropriato, è possibile ridurre i rischi.
• Con strategie ben pianificate, il trading con leva può aumentare significativamente i vostri rendimenti sull’andamento del mercato.

Rischi del trading con leva finanziaria

• Il trading con leva finanziaria può portare a perdite significative, poiché i fondi presi in prestito amplificano sia i guadagni che i potenziali ribassi.
• I cambiamenti normativi possono avere un impatto sulla liquidità e sulla volatilità del mercato, complicando le operazioni con leva finanziaria.
• Le richieste di margine possono richiedere depositi aggiuntivi o vendite forzate di attività. Questo aggiunge rischio se i mercati si muovono in modo sfavorevole.
• Un’efficace gestione del rischio è fondamentale, in quanto le perdite possono essere più elevate dell’investimento iniziale senza un’attenta pianificazione e un monitoraggio del mercato.

Per chi è meglio il trading con leva finanziaria?

Il trading a leva è ideale per i trader con un’alta tolleranza al rischio e una solida esperienza di mercato.Si addice a coloro che danno priorità ai potenziali alti rendimenti rispetto alla conservazione del capitale e possono monitorare attivamente le operazioni per rispondere ai cambiamenti del mercato.

Questa strategia è la migliore per gli investitori con buone tecniche di gestione del rischio, poiché dovranno gestire le richieste di margine e mitigare il potenziale di perdite amplificate. È anche una buona scelta per i trader che cercano di capitalizzare i movimenti di prezzo a breve termine nei mercati veloci e ad alta volatilità.

Un’altra cosa importante è avere un buon controllo sulle proprie emozioni. Il trading di criptovalute è di per sé rischioso a causa della volatilità, ma questa aumenta ulteriormente quando si utilizza la leva finanziaria. In queste situazioni, dovete essere in grado di mantenere la calma e prendere decisioni razionali, non emotive.

Comprendere il trading sui futures

Il trading sui futures consente di speculare sul prezzo futuro delle criptovalute. Negoziando futures, si può acquisire esposizione ai potenziali movimenti di prezzo senza possedere effettivamente gli asset sottostanti.

Questo può essere uno strumento utile per la copertura o la speculazione. In questa sezione scoprirete i dettagli del trading sui future, compresi gli svantaggi e i rischi, per aiutarvi a determinare se si tratta di una strategia adatta a voi.

Che cos’è il future trading in criptovalute?

Il trading di future è un tipo di strumento finanziario che permette di speculare (alcuni direbbero “scommettere”) sul valore futuro delle criptovalute.

Con il trading sui futures, si stipula essenzialmente un contratto per acquistare o vendere una criptovaluta a un prezzo predeterminato in una data specifica.

Questo può essere utile per coloro che vogliono trarre profitto dai movimenti di prezzo nel mercato delle criptovalute senza detenere direttamente l’asset.

Nel trading sui futures, si assume una delle due posizioni principali: lunga o corta.

• Andare long significa credere che il prezzo dell’asset aumenterà alla scadenza del contratto. Se la vostra previsione è corretta, traete profitto dal rialzo.
• Andare short significa prevedere che il prezzo dell’asset diminuirà. Accettate di vendere l’attività al prezzo del contratto, traendo potenzialmente profitto se il prezzo scende effettivamente.

Ancora una volta, diamo un’occhiata a un esempio.

Immaginate di aspettarvi che il prezzo dell’ETH aumenti da 3.000 a 3.500 dollari nel corso del prossimo mese. Si stipula un contratto futures per acquistare ETH a 3.000 dollari. In pratica, “promettete” di acquistare ETH a 3.000 dollari.

Se il prezzo di mercato dell’ETH dovesse effettivamente salire a 3.500 dollari alla scadenza del contratto, trarreste profitto dalla differenza di prezzo di 500 dollari per ETH (meno eventuali commissioni). Tuttavia, se il prezzo dell’ETH scende a 2.500 dollari, dovrete affrontare una perdita di 500 dollari per ETH. Sia il profitto che la perdita verrebbero amplificati se si utilizza la leva finanziaria.

Perché fare questo invece di acquistare direttamente ETH tramite il trading a pronti, e quindi approfittare dell’aumento di prezzo? Ci sono due ragioni comuni:

1. Alcune persone non vogliono possedere l’asset, in questo esempio l’ETH. Forse non vogliono occuparsi dell’utilizzo della catena giusta e di tutti i piccoli dettagli. Forse per motivi fiscali. Qualunque sia la ragione, preferiscono trarre profitto dalle variazioni di prezzo senza possedere effettivamente l’asset.
2. Se pensate che il prezzo dell’ETH scenderà, ma non possedete alcun ETH al momento, il trading di futures è un modo conveniente per trarre profitto se la vostra previsione di prezzo si rivela corretta.

Vantaggi del trading di futures

• Il trading sui futures può coprire le perdite di un portafoglio. È un modo per ridurre il rischio complessivo.
• Permette ai trader di speculare sui movimenti di prezzo, creando un potenziale di guadagno amplificato.
• Non si possiede l’asset sottostante, il che è esattamente ciò che alcuni trader preferiscono.
• Il trading sui futures rende più facile rispondere rapidamente alle fluttuazioni e aggiustare le posizioni per ottenere il massimo profitto.

Rischi del trading sui futures

• Il trading sui futures implica la volatilità del mercato, dove improvvisi cambiamenti di prezzo possono trasformare i profitti in perdite significative.
• Il trading sui futures può essere complesso e tecnico, e non è così chiaro come il trading a pronti.
• Le fluttuazioni dei prezzi delle attività sottostanti, influenzate da fattori economici e di mercato, aumentano il rischio.
• Non possedete l’asset sottostante, il che, se da un lato può essere un bene, dall’altro può essere un contro. Inoltre, di solito non va bene per il trading a lungo termine o per l’hodling.

Per chi è meglio fare trading sui futures?

Per i trader che cercano di capitalizzare le fluttuazioni del mercato e di massimizzare i loro potenziali rendimenti, il trading sui futurespuò essere un’opzione valida.

Per farlo è necessaria una solida conoscenza dei mercati, nonché la capacità di analizzarne le tendenze e di prendere rapidamente decisioni informate.

Il trading sui futures è più adatto a chi ha un’alta tolleranza al rischio e una quantità significativa di capitale da investire. È ottimo anche se non si vuole detenere alcuna criptovaluta, ma si vuole solo trarre profitto dalle variazioni di prezzo.

Generalmente, dovreste avere esperienza con il trading di futures, in quanto ciò vi aiuterà a gestire la complessità dei contratti futures e le richieste di margine.

Se siete alle prime armi con il trading, probabilmente è meglio iniziare con il trading a pronti o con il trading a leva prima di passare ai futures.

Tuttavia, se siete trader esperti e volete diversificare il vostro portafoglio e aumentare i vostri potenziali rendimenti, il trading sui futures potrebbe essere un’opzione interessante.

Confronto tra trading a pronti, a leva e con i futures

Fattore Spot Trading Leverage Trading Futures Trading Proprietà patrimoniale Proprietà diretta della criptovaluta, che può essere detenuta o utilizzata a piacimento Nessuna proprietà diretta, poiché vengono utilizzati fondi presi in prestito Nessuna proprietà, solo contratti basati sul prezzo degli asset Livello di rischio Rischio più basso, in quanto non sono coinvolti prestiti o leva finanziaria Rischio più elevato a causa delle perdite amplificate con i fondi presi in prestito Alto rischio, soprattutto con contratti a leva e volatilità del mercato Potenziali guadagni I guadagni sono limitati all’aumento del prezzo degli asset Gli utili potenziali sono amplificati dalla leva finanziaria

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Gli alti guadagni potenziali derivanti dalla speculazione senza detenere l’asset Requisiti di capitale Richiede l’intero importo per ogni asset acquistato Richiede meno capitale iniziale, in quanto la leva aumenta la dimensione della posizione Basso capitale iniziale, la leva è spesso applicata ai contratti Necessaria conoscenza del mercato Comprensione intermedia dei mercati Consapevolezza del mercato e gestione del rischio necessarie Comprensione avanzata dei mercati, dei trend e delle dinamiche dei futures Caso d’uso ideale Possesso a lungo termine o acquisto/vendita diretta Trading a breve termine con focus sulla massimizzazione dei guadagni Speculazione a breve termine o copertura contro i cali di prezzo Impatto delle fluttuazioni di mercato Le fluttuazioni di prezzo hanno un impatto diretto sul valore degli asset Effetti amplificati delle variazioni di mercato su profitti e perdite Altamente sensibile alle variazioni di prezzo, alto potenziale di guadagno e perdita

Linea di fondo

Ora (si spera) avete una solida conoscenza di spot, leva e futures trading nel mercato delle criptovalute. Ciascuna tipologia offre vantaggi e rischi distinti ed è necessario capire a cosa si va incontro, indipendentemente dal tipo di trading che si effettua.

Riconoscendo la vostra tolleranza al rischio, conoscenza del mercato, e obiettivi finanziari, potete scegliere il metodo di trading più adatto a voi. Naturalmente, potete sempre sceglierne più di uno.

Qualunque sia la vostra scelta, una efficace gestione del rischio è estremamente importante per affrontare la volatilità del mercato delle criptovalute e sbloccare il suo potenziale di crescita e rendimento.