التداول الفوري والرافعة المالية والعقود الآجلة في العملات الرقمية: دليل شامل لأنواعها وفوائدها ومخاطرها
Vuk Martinovic
لقد سمعت أن تداول العملات الرقمية يمكن أن يكون مربحًا للغاية بالنسبة للبعض، ولكن هناك أنواع مختلفة من التداول. ستحتاج إلى فهم فوائد ومخاطر كل طريقة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
يتيح لك التداول الفوريالتداول الفورييتيح لك امتلاك الأصول فعليًا، بينما التداول بالرافعة الماليةيؤدي إلى تضخيم مركز التداول الخاص بك – والأرباح أو الخسائر المحتملة.
تداول العقود الآجلة، في الوقت نفسه، يتيح لك المضاربة والتحوط، ولكنك تحتاج إلى فهم أعمق للسوق.
عندما تفكر في استراتيجية التداول الخاصة بك، ستحتاج إلى الموازنة بين مزايا ومخاطر كل طريقة. ولكن ما هي الطريقة المناسبة لك، وما هي عواقب الاختيار الخاطئ؟ ستساعدك هذه المقالة في الإجابة على هذا السؤال. .
النقاط الأساسية
- يتضمن التداول الفوري شراء أو بيع العملات الرقمية المشفرة بسعر السوق الحالي. أنت تمتلك الأصل حقًا، وعادة ما تكون هناك سيولة عالية.
- التداول الفوري يضخم المكاسب والخسائر المحتملة من خلال الأموال المقترضة. وهو يتطلب مهارات قوية في إدارة المخاطر وتحليل دقيق للسوق.
- يتيح لك تداول العقود الآجلة المضاربة على أسعار العملات الرقمية المستقبلية دون امتلاك الأصول. إنه جيد للتحوط.
- الملكية المباشرة للأصول والتحكم في الأسعار من المزايا الرئيسية للتداول الفوري، بينما يوفر التداول بالرافعة المالية أرباحًا متزايدة ويتطلب رأس مال أقل.
- يجب أن تفهم المخاطر، مثل تقلبات السوق ومخاطر السيولة، لكي تنجح في أي نوع من أنواع التداول، سواء كان التداول الفوري أو الرافعة المالية أو العقود الآجلة.
.
.
.
.
.
فهم التداول الفوري
في العملات الرقمية، التداول الفوري
مفهوم أساسي يجب فهمه.
<
التداول الفوري يتضمن شراء أو بيع العملات الرقمية المشفرة بسعر السوق الحالي، مع تسوية فوريةولا تأخير في المعاملة.
.
فإن فهم آليات التداول الفوري وفوائده ومخاطره سيساعدك على تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية مناسبة لك..
ما هو التداول الفوري؟
الوظيفة الأساسية للتداول الفوري هي تمكين التداول الفوري من الشراء أو البيع الفوري
للعملات الرقمية بسعر السوق الحالي، (المعروف أيضًا باسم السعر الفوري).
عندما تقوم بالتداول الفوري>التداول الفوري، فأنت تقوم أساسًا بشراء أو بيع عملة مشفرة بالسعر الذي يعتقد السوق أنه موجود حاليًا.
عادةً ما يكون التداول الفوري أسهل في الفهم، مقارنةً بالتداول بالرافعة المالية أو التداول الآجل. تتم تسوية هذا النوع من التداول على الفور، مما يعني أن الصفقة تتم في الوقت الفعلي.
تؤدي سيولة السوق دورًا حيويًا في التداول الفوري، حيث إنها تحدد مدى سهولة أو صعوبة شراء أو بيع عملة مشفرة معينة.
سيولة السوق العاليةتضمن لك إمكانية تنفيذ الصفقات بسرعة وبأسعار عادلة.
مزايا التداول الفوري
- التداول الفوري يعني أنك تمتلك الأصل مباشرة، مما يمنحك التحكم الكامل في نقل الأصول أو استخدامها أو تخزينها كما يحلو لك.
- سيولة عالية في العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم تتيح لك تنفيذ التداول السريع دون تأثير كبير على السعر.
- يمكنك تحديد أسعارك الخاصة، مما يمنحك تحكمًا أكبر في نتائج التداول.
- التداول الفوري يتجنب الرافعة المالية، لذا تقل مخاطر الخسائر الضخمة بسرعة.
- إنه متعدد الاستخدامات لكل من بناء المحفظة طويلة الأجل والصفقات قصيرة الأجل، لأنه يمكنك الاستجابة لتقلبات السوق بشكل مربح.
.
.
مخاطر التداول الفوري
- يمكن أن تتسبب تقلبات السوق في تقلبات سريعة في الأسعار، مما يؤدي إلى خسائر محتملة إذا لم تتم إدارة المراكز بعناية.
- مخاطر السيولة مع العملات الرقمية الأصغر حجمًا قد تجعل من الصعب الشراء أو البيع بسرعة.
- تشكل عمليات اختراق البورصة، والتحولات التنظيمية، والاختراقات الأمنية مخاطر إضافية قد تعرض الأصول للخطر.
- يسمح التداول بالرافعة المالية بتضخيم المكاسب باستخدام رأس المال المقترض. وهذا يزيد من حجم المركز لتحقيق أرباح أكبر محتملة.
- إنه فعال بشكل خاص في السوق الصاعد حيث يمكنك زيادة العوائد مع ارتفاع الأسعار.
- إذا قمت بتضمين وضع أوامر وقف الخسارة وتعديل نسب الرافعة المالية بشكل صحيح، يمكنك تقليل المخاطر.
- من خلال استراتيجيات مخططة جيدًا، يمكن للتداول بالرافعة المالية أن يعزز عوائدك بشكل كبير على اتجاهات السوق.
- يمكن أن يؤدي التداول بالرافعة المالية إلى خسائر كبيرة، حيث أن الأموال المقترضة تضخم من المكاسب والهبوط المحتمل.
- قد تؤثر التغييرات التنظيمية على سيولة السوق وتقلباته، مما قد يؤدي إلى تعقيد التداولات بالرافعة المالية.
- قد تتطلب استدعاءات الهامش إيداعات إضافية أو مبيعات قسرية للأصول. وهذا يضيف مخاطر إذا تحركت الأسواق بشكل غير مواتٍ.
- الإدارة الفعالة للمخاطر أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تكون الخسائر أعلى من الاستثمار الأولي دون تخطيط دقيق ومراقبة السوق.
- الشراءيعني أنك تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع بحلول وقت انتهاء صلاحية العقد. إذا كان توقعك صحيحًا، فإنك تستفيد من الزيادة.
- البيع على المكشوفيعني أنك تتوقع انخفاض سعر الأصل. أنت توافق على بيع الأصل بسعر العقد، ومن المحتمل أن تربح إذا انخفض السعر بالفعل.
- بعض الأشخاص لا يريدون امتلاك الأصل، وفي هذا المثال ETH. ربما لا يريدون التعامل مع استخدام السلسلة الصحيحة وجميع التفاصيل الصغيرة المتعلقة بها. ربما لأغراض ضريبية. أيًا كان السبب، فهم يفضلون الاستفادة من تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل فعليًا.
- إذا كنت تعتقد أن سعر الإيثيريوم سينخفض، ولكنك لا تملك أي إيثيريوم في الوقت الحالي، فإن تداول العقود الآجلة هو وسيلة مناسبة للربح إذا تبين أن توقعك للسعر صحيح.
- يمكن لتداول العقود الآجلة التحوط ضد الخسائر في المحفظة. إنها طريقة لتقليل المخاطر الإجمالية.
- يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار، مما يخلق إمكانية تحقيق مكاسب مضخمة.
- أنت لا تمتلك الأصل الأساسي، وهو بالضبط ما يفضله بعض المتداولين.
- التداول الآجل يجعل من السهل الاستجابة بسرعة للتقلبات وتعديل المراكز لتحقيق أقصى قدر من الربح.
- تداول العقود الآجلة ينطوي على تقلبات السوق، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في الأسعار إلى تحويل الأرباح إلى خسائر كبيرة.
- قد يكون تداول العقود الآجلة معقدًا وتقنيًا، وهو ليس واضح المعالم مثل التداول الفوري.
- تقلبات الأسعار في الأصول الأساسية، التي تتأثر بعوامل السوق والعوامل الاقتصادية، تضيف إلى المخاطر.
- أنت لا تمتلك الأصل الأساسي، وهو أمر جيد ولكنه قد يكون خدعة أيضًا. كما أنها عادةً لا تكون جيدة للتداول طويل الأجل أو التداوُل.
.
.
.
لمن هو الأفضل للتداول الفوري؟
أنت مرتاح لاحتمال خسارة بعض أو كل استثمارك، ولكن ليس بسرعة على الأقل، وأنت قادر على اتخاذقرارات مبنية على اتجاهات السوق وتحليلاته..
هذا يشمل المتداولين ذوي الخبرةالمتداولين ذوي الخبرةالذين يسعون إلى الاستفادة من تقلبات السوقالإستفادة من تقلبات السوقالتي تشهدها الأسواق.
أنت أيضًا على استعداد لاستثمار الوقت والجهد في مراقبة الأسواق وتحليل البيانات وتعديل استراتيجياتك حسب الحاجة.<span
إذا كنت تنطبق عليك هذه المواصفات، فإن التداول الفوري يمكن أن يوفر لك طريقة مرنة وفعالة لتداول العملات الرقمية وتحقيق عوائد جيدة..
فهم التداول بالرافعة المالية
وننتقل إلى ، وهو نوع من التداول يتيح لك التحكم في صفقات كبيرة باستخدام مبلغ صغير نسبيًا من رأس المال..
التداول باستخدام المكاسب المحتملة المتزايدة. وعلى الجانب الآخر، يأتي ذلك مصحوبًا ببعض المخاطر الكامنة، مثل زيادة الخسائر المحتملة..
بمجرد أن تفهم آليات التداول بالرافعة المالية والآثار المترتبة على ذلك، سيساعدك ذلك على تحديد ما إذا كانت استراتيجية مناسبة لأهداف التداول الخاصة بك ومدى تحملك للمخاطر..
ما هي الرافعة المالية في تداول العملات الرقمية؟
التداول بالرافعة المالية هو أداة قوية يمكنها تضخيم كل من المكاسب والخسائر المحتملة..
مع تداول الرافعة المالية، أنت في الأساس من مقرض أو الوسيطالوسيط<span لزيادة حجم صفقاتك. وهذا يسمح لك بالتحكم في صفقات أكبر بمبلغ أقل من رأس مالك الخاص.
.
آليات الاستغلال، مثل حسابات الهامشأو العقود الآجلة، تمكنك من الاستفادة من رأس المال المقترض هذا. في أسواق العملات المشفرة، يمكن أن تتراوح الرافعة المالية من 2 ضعف إلى 100 ضعف أو أكثر، اعتمادًا على البورصة وأداة التداول المحددة.
.
مع تداول الرافعة المالية، أنت في الأساس من مقرض أو الوسيطالوسيط<span لزيادة حجم صفقاتك. وهذا يسمح لك بالتحكم في صفقات أكبر بمبلغ أقل من رأس مالك الخاص.
آليات الاستغلال، مثل حسابات الهامشأو العقود الآجلة، تمكنك من الاستفادة من رأس المال المقترض هذا. في أسواق العملات المشفرة، يمكن أن تتراوح الرافعة المالية من 2 ضعف إلى 100 ضعف أو أكثر، اعتمادًا على البورصة وأداة التداول المحددة.
لنفترض أن سعر 1 ETH هو 3000 دولار، وأنت تشتري ما قيمته 100 دولار من ETH، ولنفترض أنك لا تستخدم الرافعة المالية (أي أن الرافعة المالية 1x). إذا ارتفع سعر الإيثريوم من 2,000 دولار إلى 2,100 دولار، فهذه زيادة بنسبة 5%. لذا، فإن ال 100 دولار من الإيثريوم الخاص بك يصبح 105 دولارات.
الآن، لنفترض نفس السيناريو، ولكن مع اختلاف رئيسي واحد. فبدلاً من عدم استخدام الرافعة المالية، أنت الآن تستخدم الآن رافعة مالية بمقدار 5 أضعاف. فجأة، عندما يرتفع سعر الإيثيريوم من 2,000 دولار إلى 2,100 دولار، فإن الـ 100 دولار الخاصة بك لا تصبح 105 دولار. بدلاً من ذلك، تصبح 125 دولارًا.125 دولارًا.
حدث ذلك لأنك استخدمت رافعة مالية 5 أضعاف، وجميع الأرباح (والخسائر) المحتملة مضروبة في 5. لذا، مع زيادة 5%، وعند استخدام رافعة مالية 5 أضعاف، حققت بالفعل ربحًا بنسبة 25%.
ماذا سيحدث إذا انخفض سعر ETH؟ حسنًا، نفس الشيء، ولكن بالعكس. لنفترض أن سعر ETH انخفض من 2,000 دولار إلى 1,800 دولار، وهو انخفاض بنسبة 10%. الآن، بدلاً من خسارة 10%، ستخسر 50%. ونتيجة لذلك، تصبح الـ 100 دولار الخاصة بك 50 دولارًا.
إذا كان هذا يبدو محفوفًا بالمخاطر، فهذا لأنه كذلك. يمكن أن يكون التداول بالرافعة المالية مربحًا للغاية، ولكنه قد يكون قاسيًا للغاية أيضًا إذا انتهى بك الأمر إلى اتخاذ قرار خاطئ. كلما زادت الرافعة المالية، زادت خطورة تداولك.
مزايا التداول بالرافعة المالية
.
.
.
.
مخاطر التداول بالرافعة المالية
.
.
.
.
لمن هو الأفضل في التداول بالرافعة المالية؟
التداول بالرافعة المالية رائع للمتداولين الذين لديهم تحمل مخاطر عاليةوخبرة قوية في السوق.خبرة قوية في السوق.يناسب أولئك الذين يعطون الأولوية للعوائد العالية المحتملة على الحفاظ على رأس المال ويمكنهم مراقبة الصفقات بفاعلية للاستجابة لتحولات السوق.
هذه الاستراتيجية هي الأفضل للمستثمرين الذين لديهم أساليب جيدة لإدارة المخاطر، حيث سيحتاجون إلى التعامل مع نداءات الهامش وتخفيف احتمالية تضخم الخسائر. وهو أيضًا خيار جيد للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصيرفي الأسواق سريعة التقلب.
أمر آخر مهم هو أن تتحكم جيدًا في عواطفك
. يُعد تداول العُملات الرقمية محفوفًا بالمخاطر بشكل افتراضي بسبب التقلبات، ولكن هذا الأمر يزداد أكثر عند استخدام الرافعة المالية. في هذه المواقف، يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على هدوئك واتخاذ قرارات عقلانية وليس عاطفية..
فهم تداول العقود الآجلة
تداول العقود الآجلةيتيح لك المضاربة على السعر المستقبلي للعملات المشفرة. ومن خلال تداول العقود الآجلة، يمكنك التعرض لتحركات الأسعار المحتملةدون امتلاك الأصول الأساسية فعليًا.
قد يكون هذا أداة مفيدة للتحوط أو المضاربة. في هذا القسم، ستتعرف في هذا القسم على خصوصيات وعموميات تداول العقود الآجلة، بما في ذلك مزاياها ومخاطرها، لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية مناسبة لك.
ما هو التداول المستقبلي في العملات الرقمية؟
التداول المستقبليهو نوع من الأداة الماليةالتي تسمح لك بالمضاربة (قد يقول البعض “الرهان”) على القيمة المستقبلية للعملات المشفرة..
في تداول العقود الآجلة، أنت في الأساس تدخل في عقد لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد.
.
هذا يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات الأسعار في سوق العملات الرقمية دون الاحتفاظ بالأصل مباشرةً.<span
في تداول العقود الآجلة، يمكنك اتخاذ أحد مركزين أساسيين: الشراء أو البيع..
.
في تداول العقود الآجلة، أنت في الأساس تدخل في عقد لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد.
هذا يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات الأسعار في سوق العملات الرقمية دون الاحتفاظ بالأصل مباشرةً.<span
مرة أخرى، لنلقي نظرة على مثال.
تخيل أنك تتوقع أن يرتفع سعر الإيثريوم من 3000 دولار إلى 3500 دولار خلال الشهر القادم. أنت تدخل في عقد آجل لشراء ETH بسعر 3000 دولار. في الأساس، أنت “تعد” بشراء الإيثريوم مقابل 3,000 دولار. .
إذا ارتفع سعر ETH في السوق بالفعل إلى 3,500 دولار بحلول وقت انتهاء العقد، فستستفيد من فرق السعر البالغ 500 دولار لكل ETH (مطروحًا منه أي رسوم). ومع ذلك، إذا انخفض سعر ETH إلى 2,500 دولار، فستواجه خسارة قدرها 500 دولار لكل ETH. سيتم تضخيم كل من الربح والخسارة إذا كنت تستخدم الرافعة المالية.
لماذا تفعل ذلك بدلاً من مجرد شراء الإيثريوم مباشرةً عن طريق التداول الفوري، ومن ثم الاستفادة من ارتفاع السعر؟ هناك سببان شائعان:
.
.
مزايا تداول العقود الآجلة
.
.
.
.
مخاطر تداول العقود الآجلة
.
.
.
لمن هو الأفضل لتداول العقود الآجلة؟
بالنسبة للمتداولين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات السوق تقلبات السوقتقلبات السوقوتعظيم عوائدهم المحتملة، تداول العقود الآجلةيمكن أن يكون خيارًا قابلاً للتطبيق.>.
ستحتاج إلى فهم قوي للأسواق، بالإضافة إلى القدرة على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة.
التداول في العقود الآجلة هو الأفضل لمن لديهم قدرة عالية على تحمل المخاطروكمية كبيرة من رأس المال للاستثمار. كما أنه رائع أيضًا إذا كنت لا ترغب في الاحتفاظ بأي عملة رقمية بنفسك، فأنت تريد فقط الاستفادة من التغيرات في الأسعار.
إذا كنت حديث العهد بالتداول، فمن الأفضل أن تبدأ بالتداول الفوري أو التداول بالرافعة المالية قبل الانتقال إلى العقود الآجلة..
ومع ذلك، إذا كنت متداولاً متمرسًا تتطلع إلى تنويع محفظتكتنويع محفظتكوزيادة عوائدك المحتملة، فقد يكون تداول العقود الآجلة خيارًا جذابًا..
مقارنة بين التداول الفوري والرافعة المالية وتداول العقود الآجلة
| <Factor | تداول فوري | التداول الفوري | تداول العقود الآجلة |
| <strong<<strong ملكية الأصول | الملكية المباشرة للعملة المشفرة، والتي يمكن الاحتفاظ بها أو استخدامها حسب الرغبة | <لا ملكية مباشرة، حيث يتم استخدام الأموال المقترضة | لا توجد ملكية، فقط عقود على أساس سعر الأصل |
| <مستوى المخاطرة | مستوى مخاطرة أقل، حيث لا يوجد اقتراض أو رافعة مالية | مخاطر أعلى بسبب تضخم الخسائر مع الأموال المقترضة | مخاطر عالية، خاصة مع العقود ذات الرافعة المالية وتقلبات السوق |
| <مكاسب محتملة | <المكاسب تقتصر على زيادة أسعار الأصول | مكاسب محتملة مضاعفة بسبب الرافعة المالية | مكاسب محتملة عالية من المضاربة دون الاحتفاظ بالأصل |
| <متطلبات رأس المال | <مطلوب المبلغ الكامل لكل أصل تم شراؤه | يتطلب رأس مال أولي أقل، حيث تزيد الرافعة المالية من حجم المركز | رأس مال أولي منخفض، وغالبًا ما يتم تطبيق الرافعة المالية على العقود |
| < معرفة السوق المطلوبة | <فهم متوسط للأسواق | مطلوب معرفة قوية بالأسواق وإدارة المخاطر | فهم متقدم للأسواق والاتجاهات وديناميكيات العقود الآجلة |
| <حالة الاستخدام المثالية | <احتفاظ طويل الأجل أو شراء/بيع مباشر | التداول قصير الأجل مع التركيز على تعظيم المكاسب | مضاربة قصيرة الأجل أو تحوط ضد انخفاض الأسعار |
| <تأثير تقلبات السوق | <تقلبات الأسعار تؤثر بشكل مباشر على قيمة الأصول | تأثيرات تغيرات السوق على الأرباح والخسائر | حساس للغاية لتحركات الأسعار، وإمكانية عالية لكل من الربح والخسارة |
الخط السفلي
أنت الآن (نأمل) لديك الآن فهم قوي للتداول في سوق العملات الرقمية الآن، (نأمل) أن يكون لديك فهم قوي للتداول في سوق العملات الرقمية. يقدم كل نوع مزايا ومخاطر مميزة، وتحتاج إلى فهم ما أنت مقدم عليه، بغض النظر عن نوع التداول الذي تقوم به.
بالطبع، يمكنك دائمًا اختيار أكثر من طريقة واحدة.
مهما كان اختيارك، فإن الإدارة الفعالة للمخاطرمهم للغاية للتعامل مع تقلبات سوق العملات الرقمية وإطلاق العنان لإمكانياتها للنمو والعوائد..
