Spot, tőkeáttétel és határidős kereskedés a kriptóban: A típusok, előnyök és kockázatok átfogó útmutatója

Hallotta, hogy a kriptokereskedés egyesek számára igen jövedelmező lehet, de a kereskedésnek különböző fajtái vannak. Spot, leverage és futures kereskedés különböző módokat kínálnak a kriptopiacon való kereskedésre. A megalapozott döntések meghozatalához érdemes megértenie az egyes módszerek előnyeit és kockázatait.

Spot trading lehetővé teszi, hogy ténylegesen birtokolja az eszközöket, míg leverage trading felerősíti a kereskedési pozícióját – és a lehetséges nyereséget vagy veszteséget. A határidős kereskedés eközben lehetővé teszi a spekulációt és a fedezeti ügyleteket, de ehhez mélyebb piaci ismeretekre van szükség.

A kereskedési stratégia mérlegelése során mérlegelnie kell az egyes megközelítések előnyeit és kockázatait. De melyik módszer a megfelelő az Ön számára, és milyen következményekkel jár, ha rosszul dönt? Ez a cikk segít megválaszolni ezt a kérdést.

A legfontosabb tudnivalók

• A spot kereskedés során kriptovalutákat vásárolunk vagy adunk el az aktuális piaci árfolyamon. Ön valóban birtokolja az eszközt, és általában nagy a likviditás.
• A tőkeáttételes kereskedés felerősíti a lehetséges nyereségeket és veszteségeket a kölcsönzött pénzeszközök révén. Erős kockázatkezelési készségeket és gondos piacelemzést igényel.
• A határidős kereskedés lehetővé teszi, hogy a jövőbeli kriptoárakra spekuláljon anélkül, hogy birtokolná az eszközöket. Ez jó fedezeti célokra.
• A spot kereskedés legfontosabb előnyei a közvetlen eszköz tulajdonlás és az árképzés feletti ellenőrzés, míg a tőkeáttételes kereskedés nagyobb nyereséget kínál és kevesebb tőkét igényel.
• Meg kell értenie a kockázatokat, például a piaci volatilitást és a likviditási kockázatokat, hogy sikeres legyen bármilyen kereskedési formában, legyen az azonnali, tőkeáttételes vagy határidős kereskedés.

A spot kereskedés megértése

A kriptóban a spot kereskedés egy alapvető fogalom, amit meg kell értenünk.

A spot kereskedés a kriptovaluták aktuális piaci áron történő vételét vagy eladását jelenti, közvetlen elszámolással és késedelem nélküli tranzakcióval.

A spot kereskedés mechanizmusának, előnyeinek és kockázatainak megismerése segít eldönteni, hogy ez a megfelelő stratégia-e az Ön számára.

Mi az azonnali kereskedés?

A spot kereskedés elsődleges funkciója, hogy lehetővé tegye a kriptovaluták közvetlen vételét vagy eladását az aktuális piaci áron (más néven spot árfolyamon)..

Mikor Ön spot kereskedést folytat, lényegében egy kriptopénzt azon az áron vásárol vagy ad el, amelyen a piac éppen aktuálisan gondolja. Általában ez olyan kriptotőzsdéken keresztül történik, mint a Coinbase vagy a Kraken..

A spot kereskedés általában könnyebben érthető, mint a tőkeáttételes vagy határidős kereskedés. Ez a fajta kereskedés azonnal elszámolásra kerül, vagyis a tranzakció valós időben valósul meg.

A piaci likviditás létfontosságú szerepet játszik a spot kereskedésben, mivel ez határozza meg, hogy mennyire könnyű vagy nehéz egy adott kriptopénz megvétele vagy eladása. A magas piaci likviditás biztosítja, hogy a kereskedéseket gyorsan és tisztességes árakon hajthatja végre.

A spot kereskedés előnyei

• A spot kereskedés azt jelenti, hogy az eszköz közvetlenül az Ön tulajdonában van, ami teljes ellenőrzést biztosít Önnek az eszközök tetszés szerinti átruházására, felhasználására vagy tárolására.
• A főbb kriptovaluták, mint a Bitcoin és az Ethereum magas likviditása lehetővé teszi a gyors kereskedés végrehajtását nagyobb árfolyamhatás nélkül.
• Elhelyezheti saját árait, így nagyobb kontrollt biztosít a kereskedés kimenetele felett.
• A spot kereskedésben elkerülhető a tőkeáttétel, így kisebb a kockázata a gyors nagy veszteségeknek.
• Hosszú távú portfólióépítéshez és rövid távú kereskedéshez egyaránt sokoldalú, mivel nyereségesen reagálhat a piaci ingadozásokra.

A spot kereskedés kockázatai

• A piaci volatilitás gyors áringadozásokat okozhat, ami potenciális veszteségekhez vezethet, ha a pozíciókat nem kezelik gondosan.
• A kisebb kriptovaluták likviditási kockázatai miatt kihívást jelenthet a gyors vásárlás vagy eladás.
• A tőzsdei hackek, a szabályozási változások és a biztonsági rések további kockázatokat jelentenek, amelyek veszélyeztethetik az eszközöket.

Ki számára a spot kereskedés a legjobb?

Az piaci elemzésekben jártas befektetőkakik nem akarnak extra kockázatot vállalni ideális jelöltek a spot kereskedésre.Megfelelően alkalmasak a spot kereskedésre.

Elviseli annak lehetőségét, hogy befektetése egy részét vagy egészét elveszítheti, de legalábbis nem gyorsan, és képes a piaci trendek és elemzések alapján döntéseket hozni.

Ezek közé tartoznak a tapasztalt kereskedők, az intézményi befektetők és a kifinomult magánszemélyek, akik a piaci ingadozásokból tőkét szeretnének kovácsolni.

Az Ön is hajlandó időt és energiát fektetni a piacok megfigyelésébe, az adatok elemzésébe és stratégiáinak szükség szerinti kiigazításába..

Ha megfelelsz ennek a profilnak, a spot kereskedés rugalmas és hatékony módot biztosíthat számodra a kriptovalutákkal való kereskedésre és jó hozamra..

A tőkeáttételes kereskedés megértése

Közeledünk a leverage tradinghez, a kereskedésnek ahhoz a típusához, amely lehetővé teszi, hogy viszonylag kis tőkeösszeggel nagy pozíciókat irányítson.

A tőkeáttételes kereskedésnek vannak bizonyos előnyei, amelyek nagyon erősek lehetnek, például megnövekedett potenciális nyereség. A másik oldalról viszont ez bizonyos kockázatokkal is jár, mint például megnövekedett potenciális veszteségek.

Mihelyt megérti a tőkeáttételes kereskedés mechanizmusát és következményeit, segít eldönteni, hogy ez megfelelő stratégia-e az Ön kereskedési céljai és kockázattűrése szempontjából..

Mi a tőkeáttétel a kriptokereskedésben?

A tőkeáttételes kereskedés egy hatékony eszköz, amely felerősítheti mind a potenciális nyereségeket, mind a veszteségeket.

A tőkeáttételes kereskedés során lényegében tőkétkölcsönöz egy hitelezőtől vagy brókertől, hogy növelje a kereskedései méretét. Ez lehetővé teszi, hogy kisebb saját tőkével nagyobb pozíciókat irányítson.

A tőkeáttételi mechanizmusok, mint például a margin számlák vagy a határidős szerződések lehetővé teszik, hogy ezt a kölcsönkapott tőkét megcsapolja. A kriptopénzpiacokon a tőkeáttétel a tőzsdétől és az adott kereskedési eszköztől függően 2x-től 100x-ig vagy még annál is többszöröse lehet.

Ha ez túlságosan technikai jellegűnek tűnik, nézzünk egy példát. Megnézünk egy példát.

Tegyük fel, hogy 1 ETH ára 3000 dollár, és Ön 100 dollár értékben vásárol ETH-t, és tegyük fel, hogy nem használ tőkeáttételt (azaz a tőkeáttétel 1x). Ha az ETH ára 2000 dollárról 2100 dollárra emelkedik, az 5%-os emelkedés. Tehát a 100 dolláros ETH-odból 105 dollár lesz.

Most, tegyük fel ugyanezt a forgatókönyvet, de egy lényeges különbséggel. Ahelyett, hogy nem használsz tőkeáttételt, most 5x tőkeáttételt használsz. Hirtelen, amikor az ETH ára 2000 dollárról 2100 dollárra emelkedik, a 100 dollárodból nem lesz 105 dollár. Ehelyett 125 lesz belőle..

Ez azért történt, mert 5x tőkeáttételt használtál, és az összes lehetséges nyereséget (és veszteséget) megszorozzuk 5-tel. Tehát 5%-os növekedés esetén, és 5x tőkeáttétel használata esetén valójában 25%-os nyereséget értél el.

Mi történne, ha az ETH ára csökkenne? Nos, ugyanez, de fordítva. Tegyük fel, hogy az ETH ára 2000 dollárról 1800 dollárra csökken, ami 10%-os csökkenés. Most ahelyett, hogy 10%-ot veszítenél, 50%-ot veszítesz. Ennek eredményeképpen a 100 dollárodból 50 dollár lesz.

Ha ez kockázatosnak tűnik, az azért van, mert az is. A tőkeáttételes kereskedés rendkívül jövedelmező lehet, de nagyon durva is lehet, ha végül rossz döntést hozol. Minél nagyobb a tőkeáttétel, annál kockázatosabb a kereskedés.

A tőkeáttételes kereskedés előnyei

• A tőkeáttételes kereskedés lehetővé teszi, hogy a kölcsönkapott tőke felhasználásával felerősített nyereséget érjen el. Ez növeli a pozíció méretét a potenciálisan nagyobb nyereség érdekében.
• Ez különösen hatékony bikapiacon, mivel az árak emelkedésével maximalizálhatja a hozamot.
• Ha a Stop Loss és a tőkeáttételi arányok megfelelő beállítását is magában foglalja, akkor csökkentheti a kockázatokat.
• Jól megtervezett stratégiákkal a tőkeáttételes kereskedés jelentősen növelheti a piaci trendek hozamát.

A tőkeáttételes kereskedés kockázatai

• A tőkeáttételes kereskedés jelentős veszteségekhez vezethet, mivel a kölcsönvett pénzeszközök felerősítik mind a nyereségeket, mind az esetleges visszaeséseket.
• A szabályozási változások hatással lehetnek a piaci likviditásra és volatilitásra, ami megnehezítheti a tőkeáttételes kereskedést.
• Az árrés lehívása további befizetéseket vagy kényszerű eszközértékesítést igényelhet. Ez növeli a kockázatot, ha a piacok kedvezőtlenül mozognak.
• A hatékony kockázatkezelés kulcsfontosságú, mivel gondos tervezés és piacfigyelés nélkül a veszteségek meghaladhatják a kezdeti befektetést.

Ki számára a legjobb a tőkeáttételes kereskedés?

A tőkeáttételes kereskedés nagyszerű a magas kockázattűrő képességgel és biztos piaci tapasztalattal rendelkező kereskedők számára.Azoknak felel meg, akik a potenciális magas hozamot a tőkemegőrzéssel szemben előnyben részesítik, és aktívan tudják figyelni a kereskedéseket, hogy reagáljanak a piaci változásokra.

Ez a stratégia a jó kockázatkezelési technikákkal rendelkező befektetők számára a legjobb, mivel nekik kell kezelniük a margin callokat és mérsékelniük a felerősödött veszteségek lehetőségét. Jó választás olyan kereskedők számára is, akik a rövid távú ármozgásokat a gyors ütemű, nagy volatilitású piacokon szeretnék kihasználni.

A másik fontos dolog, hogy jól kontrolláld az érzelmeidet. A kriptokereskedés alapból kockázatos a volatilitás miatt, de ez még tovább fokozódik, ha tőkeáttételt használunk. Ezekben a helyzetekben képesnek kell lenned megőrizni a hidegvéredet és racionális döntéseket hozni, nem pedig érzelmi döntéseket..

A határidős kereskedés megértése

A határidős kereskedés lehetővé teszi, hogy a kriptovaluták jövőbeli árfolyamára spekuláljon. A határidős ügyletekkel való kereskedéssel kitettséget szerezhet lehetséges ármozgásoknak anélkül, hogy ténylegesen birtokolná a mögöttes eszközöket..

Ez hasznos eszköz lehet fedezeti vagy spekulációs célokra. Ebben a részben megismerheti a határidős kereskedés minden csínját-bínját, beleértve annak előnyeit és kockázatait, hogy segítsen eldönteni, hogy ez a stratégia megfelelő-e az Ön számára.

Mi a határidős kereskedés a kriptóban?

A határidős kereskedés egyfajta finanszírozási eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a kriptovaluták jövőbeli értékére spekulálj (egyesek szerint „fogadj”).

A határidős kereskedés során lényegében szerződést köt arra, hogy egy kriptovalutát egy előre meghatározott napon előre meghatározott áron vásárol vagy ad el.

.
Ez hasznos lehet azok számára, akik profitálni szeretnének a kriptopiaci ármozgásokból anélkül, hogy közvetlenül birtokolnák az eszközt..

A határidős kereskedésben két elsődleges pozíció közül az egyiket veszi fel: long vagy short.

• Hosszú pozícióba lép azt jelenti, hogy Ön úgy véli, hogy az eszköz ára emelkedni fog a szerződés lejártáig. Ha az előrejelzése helyes, akkor az emelkedésből profitál.
• Leginkább shortolni azt jelenti, hogy Ön az eszköz árfolyamának csökkenését várja. Ön vállalja, hogy eladja az eszközt a szerződéses áron, és potenciálisan profitál, ha az ár valóban csökken.

Még egyszer, nézzünk egy példát.Még egyszer, nézzünk egy példát.

Tegyük fel, hogy arra számítasz, hogy az ETH ára a következő hónapban 3000 dollárról 3500 dollárra emelkedik. Ön köt egy határidős kontraktust, hogy 3000 dolláron vásároljon ETH-t. Gyakorlatilag „megígéri”, hogy 3000 dollárért vásárol ETH-t.

Ha az ETH piaci ára valóban 3500 dollárra emelkedik a szerződés lejáratáig, akkor az ETH-nkénti 500 dolláros árkülönbözetből (mínusz az esetleges díjak) profitálsz. Ha azonban az ETH ára 2500 dollárra csökken, akkor ETH-nként 500 dolláros veszteséggel kell szembenéznie. Mind a nyereség, mind a veszteség felerősödne, ha tőkeáttételt használna.

Miért tenné ezt ahelyett, hogy egyszerűen csak közvetlenül ETH-t vásárolna spot kereskedésen keresztül, majd profitálna az áremelkedésből? Két gyakori ok van:

1. Néhány ember nem akarja birtokolni az eszközt, ebben a példában az ETH-t. Talán nem akarnak a megfelelő lánc használatával és annak minden apró részletével foglalkozni. Talán adózási okokból. Bármi legyen is az ok, inkább az árváltozásokból szeretnének profitálni anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák az eszközt.
2. Ha úgy gondolod, hogy az ETH ára csökkenni fog, de jelenleg nincs a tulajdonodban ETH, a határidős kereskedés kényelmes módja annak, hogy profitálj, ha az árjóslatod helyesnek bizonyul.

A határidős kereskedés előnyei

• A határidős kereskedés fedezheti a portfólió veszteségeit. Ez egy módja az általános kockázat csökkentésének.
• A kereskedők spekulálhatnak az ármozgásokra, ami lehetőséget teremt a felerősített nyereségek elérésére.
• Nem birtokolja a mögöttes eszközt, ami pontosan az, amit egyes kereskedők előnyben részesítenek.
• A határidős kereskedés megkönnyíti a gyors reagálást az ingadozásokra és a pozíciók kiigazítását a maximális profit érdekében.

A határidős kereskedés kockázatai

• A határidős kereskedés piaci volatilitással jár, ahol a hirtelen árváltozások a nyereséget jelentős veszteségekké változtathatják.
• A határidős kereskedés összetett és technikai jellegű lehet, és nem olyan egyértelmű, mint a spot kereskedés.
• A mögöttes eszközök piaci és gazdasági tényezők által befolyásolt áringadozása növeli a kockázatot.
• Nem Ön birtokolja a mögöttes eszközt, ami bár lehet jó, de lehet hátrány is. Hosszú távú kereskedésre vagy hodlingra jellemzően szintén nem jó.

Ki számára a legjobb a határidős kereskedés?

A piaci ingadozásokat kihasználni és a potenciális hozamot maximalizálni kívánó kereskedők számára a jövedelmek kereskedése életképes lehetőség lehet.Megfelelő opció lehet.

Szükséged lesz a piacok alapos ismeretére, valamint a piaci trendek elemzésének és a megalapozott döntések gyors meghozatalának képességére.

A határidős kereskedés leginkább azoknak ajánlott, akik magas kockázattűrő képességgel és jelentős mennyiségű befektetni kívánt tőkével rendelkeznek. Akkor is nagyszerű, ha nem akarsz valójában magadnak kriptót tartani, csak profitálni szeretnél az árfolyamváltozásokból..

Általában rendelkeznie kell tapasztalattal a határidős kereskedésben, mivel ez segít a határidős szerződések és a margin callok bonyolultságának kezelésében.

Ha új a kereskedésben, valószínűleg jobb, ha az azonnali kereskedéssel vagy a tőkeáttételes kereskedéssel kezd, mielőtt áttér a határidős ügyletekre..

Ha azonban tapasztalt kereskedő vagy, aki diverzifikálni szeretné portfóliójátés növelni a potenciális hozamot, a határidős kereskedés vonzó lehetőség lehet.

Spot, tőkeáttételes és határidős kereskedés összehasonlítása

Tényező	Spot Trading	Közvetítői kereskedés	Futures Trading
Vagyon tulajdonlása	A kriptopénz közvetlen tulajdonjoga, amelyet tetszés szerint lehet tartani vagy használni	Nincs közvetlen tulajdonjog, mivel kölcsönzött pénzeszközöket használnak	Nincs tulajdonlás, csak az eszköz árán alapuló szerződések
Kockázati szint	Kisebb kockázat, mivel nincs hitelfelvétel vagy tőkeáttétel	Nagyobb kockázat a kölcsönzött pénzeszközökkel történő veszteségek felerősítése miatt	Nagy kockázat, különösen a tőkeáttételes szerződések és a piaci volatilitás esetén
Potenciális nyereség	A nyereségek az eszközár emelkedésére korlátozódnak	A tőkeáttétel miatt megnövekedett potenciális nyereség	Nagyon magas potenciális nyereség a spekulációból az eszköz birtoklása nélkül
Tőkeigény	Minden megvásárolt eszközre teljes összeget igényel	Kisebb kezdeti tőkét igényel, mivel a tőkeáttétel növeli a pozíció méretét	Kis induló tőke, gyakran alkalmaznak tőkeáttételt a kontraktusoknál
Piaci ismeretek szükségesek	közepes piaci ismeretek	Súlyos piaci ismeretek és kockázatkezelés szükséges	A piacok, trendek és határidős ügyletek dinamikájának fejlett ismerete
Ideális felhasználási eset	Hosszú távú tartás vagy egyszerű vásárlás/eladás	Rövid távú kereskedés a nyereség maximalizálására összpontosítva	Rövid távú spekuláció vagy fedezeti ügylet az áresés ellen
A piaci ingadozások hatása	Az áringadozások közvetlenül befolyásolják az eszközértéket	A piaci változások eredményre gyakorolt hatásai	Nagyon érzékeny az árfolyammozgásokra, nagy a nyereség és a veszteség lehetősége egyaránt

Az alsó sorban

Most (remélhetőleg) szilárd ismeretekkel rendelkezel a spot, tőkeáttételes és határidős kereskedésről a kriptopiacon. Mindegyik típus külön előnyöket és kockázatokat kínál, és meg kell értenie, hogy mire vállalkozik, függetlenül attól, hogy melyik kereskedési típust választja.

Az Ön kockázattűrő képessége, piaci ismeretei és pénzügyi céljai alapján kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb kereskedési módszert. Természetesen mindig választhat több módszert is.

Bármelyikre is essen a választásod, a hatékony kockázatkezelés rendkívül fontos ahhoz, hogy megbirkózz a kriptopiac volatilitásával, és kiaknázd a benne rejlő növekedési és hozamlehetőségeket.