Negociação à vista, alavancagem e futuros em criptografia: Um guia abrangente para tipos, benefícios e riscos

Você já ouviu falar que a negociação de criptografia pode ser bastante lucrativa para alguns, mas existem diferentes tipos de negociação. Spot, alavancagem, e negociação de futuros oferecem maneiras distintas de negociar no mercado de criptografia. Você vai querer entender os benefícios e riscos de cada método para tomar decisões informadas.

O comércio à vista permite que você realmente possua os ativos, enquanto o comércio de alavancagem amplifica sua posição de negociação – e lucros ou perdas potenciais. A negociação de futuros, por sua vez, permite-lhe especular e cobrir, mas necessita de um conhecimento mais profundo do mercado.

Ao considerar a sua estratégia de negociação, terá de pesar as vantagens e os riscos de cada abordagem. Mas qual é o método mais adequado para si e quais são as consequências de uma escolha errada? Este artigo ajudá-lo-á a responder a essa pergunta.

Principais conclusões

• A negociação no local envolve a compra ou venda de criptomoedas ao preço de mercado atual. Você realmente possui o ativo, e geralmente há alta liquidez.
• A negociação de alavancagem amplifica os ganhos e perdas potenciais através de fundos emprestados. Requer uma forte capacidade de gestão de riscos e uma análise cuidadosa do mercado.
• A negociação de futuros permite que você especule sobre os preços futuros da criptografia sem possuir os ativos. É bom para hedging.
• A propriedade direta de ativos e o controle sobre os preços são as principais vantagens da negociação à vista, enquanto a negociação de alavancagem oferece maiores lucros e requer menos capital.
• É preciso entender os riscos, como a volatilidade do mercado e os riscos de liquidez, para ter sucesso em qualquer tipo de negociação, seja à vista, com alavancagem ou de futuros.

Compreender a negociação à vista

Na criptografia, negociação à vista é um conceito fundamental para entender.

A negociação spot envolve a compra ou venda de criptomoedas ao preço atual de mercado, com liquidação imediata e sem atraso na transação.

Compreender a mecânica, os benefícios e os riscos da negociação à vista ajudá-lo-á a determinar se é a estratégia certa para si.

O que é a negociação à vista?

A principal função da negociação à vista é permitir a compra ou venda imediata de criptomoedas ao preço de mercado atual (também conhecido como preço à vista).

Quando você faz negociação à vista, você está essencialmente comprando ou vendendo uma criptomoeda ao preço que o mercado pensa que está atualmente. Normalmente, isso é feito por meio de trocas de criptografia como Coinbase ou Kraken.

A negociação à vista é normalmente mais fácil de entender, em comparação com a alavancagem ou negociação de futuros. Esse tipo de negociação é liquidado imediatamente, o que significa que a transação é concluída em tempo real.

A liquidez do mercado desempenha um papel vital na negociação à vista, pois determina o quão fácil ou difícil é comprar ou vender uma determinada criptomoeda. A alta liquidez de mercado garante que você possa executar negociações rapidamente e a preços justos.

Vantagens da negociação à vista

• Negociação à vista significa que você possui diretamente o ativo, o que lhe dá controlo total para transferir, usar ou armazenar activos como desejar.
• A alta liquidez nas principais criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, permite a execução rápida de negociações sem grande impacto no preço.
• Pode definir os seus próprios preços, dando-lhe um maior controlo sobre os resultados da negociação.
• A negociação à vista evita a alavancagem, por isso há menos risco de grandes perdas rapidamente.
• É versátil tanto para a construção de portfólio de longo prazo quanto para negociações de curto prazo, porque você pode responder às flutuações do mercado de forma lucrativa.

Riscos da negociação à vista

• A volatilidade do mercado pode causar rápidas flutuações de preços, levando a perdas potenciais se as posições não forem cuidadosamente geridas.
• Os riscos de liquidez das criptomoedas mais pequenas podem dificultar a compra ou venda rápida.
• Hacks de câmbio, mudanças regulatórias e violações de segurança representam riscos extras que podem comprometer os ativos.

Para quem é melhor negociar à vista?

Investidores com uma sólida compreensão da análise de mercado que não querem assumir riscos adicionaissão candidatos ideais para a negociação à vista.

Está confortável com a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento, mas pelo menos não rapidamente, e é capaz de tomar decisões baseadas em tendências e análises de mercado.

Isso inclui negociantes experientes, investidores institucionais e indivíduos sofisticados que procuram capitalizar as flutuações do mercado.

Também está disposto a investir tempo e esforço para monitorizar os mercados, analisar dados e ajustar as suas estratégias conforme necessário.

Se você se encaixa nesse perfil, a negociação à vista pode fornecer uma maneira flexível e eficiente de negociar criptomoedas e obter bons retornos.

Compreendendo a negociação com alavancagem

Vamos passar para a negociação com alavancagem, um tipo de negociação que permite controlar grandes posições com uma quantidade relativamente pequena de capital.

A negociação de alavancagem tem certas vantagens que podem ser muito poderosas, como aumento dos ganhos potenciais. Por outro lado, isso traz alguns riscos inerentes, como aumento das perdas potenciais

Uma vez que você entenda a mecânica e as implicações da negociação de alavancagem, isso o ajudará a determinar se é uma estratégia adequada para seus objetivos de negociação e tolerância ao risco.

O que é alavancagem na negociação de criptografia?

A negociação de alavancagem é uma ferramenta poderosa que pode amplificar ganhos e perdas potenciais.

Com a negociação de alavancagem, você está essencialmente emprestando capital de um credor ou broker para aumentar o tamanho de suas negociações. Isto permite-lhe controlar posições maiores com uma quantidade menor do seu próprio capital.

Mecanismos de alavancagem, como contas de margem ou contratos de futuros, permitem-lhe aproveitar este capital emprestado. Nos mercados de criptomoedas, a alavancagem pode variar de 2x a 100x ou mais, dependendo da bolsa e do instrumento de negociação específico.

Se isso parece muito técnico, vamos dar uma olhada em um exemplo.

Digamos que o preço de 1 ETH é de US $ 3,000 e você compra US $ 100 em ETH, e digamos que você não esteja usando alavancagem (ou seja, a alavancagem é 1x). Se o preço da ETH subir de $ 2.000 para $ 2.100, isso representa um aumento de 5%. Então, seus $ 100 de ETH se tornam $ 105.

Agora, vamos assumir o mesmo cenário, mas com uma diferença fundamental. Em vez de não usar alavancagem, agora você está usando alavancagem de 5x. De repente, quando o preço da ETH sobe de $ 2.000 para $ 2.100, seus $ 100 não se tornam $ 105. Em vez disso, torna-se $125.

Isso aconteceu porque você usou uma alavancagem de 5x, e todos os lucros (e perdas) potenciais são multiplicados por 5. Assim, com um aumento de 5%, e ao usar uma alavancagem de 5x, você realmente obteve um lucro de 25%.

O que aconteceria se o preço da ETH diminuísse? Bem, o mesmo, mas ao contrário. Digamos que o preço da ETH caia de US $ 2,000 para US $ 1,800, o que representa uma queda de 10%. Agora, em vez de perder 10%, você perde 50%. Como resultado, seus $ 100 se tornam $ 50..

Se isto parece arriscado, é porque é. A negociação com alavancagem pode ser extremamente lucrativa, mas também pode ser muito dura se você acabar tomando a decisão errada. Quanto maior for a alavancagem, mais arriscada é a sua transação.

Vantagens da negociação com alavancagem

• A negociação com alavancagem permite ganhos amplificados através da utilização de capital emprestado. Isso aumenta o tamanho da posição para lucros potencialmente maiores.
• É especialmente eficaz num mercado em alta, uma vez que pode maximizar os retornos à medida que os preços sobem.
• Se incluir a definição de stop-losses e o ajuste adequado dos rácios de alavancagem, pode reduzir os riscos.
• Com estratégias bem planeadas, a negociação com alavancagem pode aumentar significativamente os seus retornos sobre as tendências do mercado.

Riscos da negociação com alavancagem

• A negociação com alavancagem pode levar a perdas significativas, uma vez que os fundos emprestados amplificam tanto os ganhos como as potenciais quedas.
• As alterações regulamentares podem ter impacto na liquidez e volatilidade do mercado, o que pode complicar as transacções alavancadas.
• As chamadas de margem podem exigir depósitos adicionais ou vendas forçadas de activos. Isto aumenta o risco se os mercados evoluírem desfavoravelmente.
• A gestão eficaz do risco é fundamental, uma vez que as perdas podem ser superiores ao investimento inicial sem um planeamento cuidadoso e uma monitorização do mercado.

Para quem é que a negociação com alavancagem é melhor?

A negociação com alavancagem é óptima para os negociadores com uma tolerância ao risco elevado e experiência de mercado sólida. É adequada para aqueles que dão prioridade a potenciais retornos elevados em detrimento da preservação do capital e podem monitorizar ativamente as transacções para responder às mudanças do mercado.

Esta estratégia é mais adequada para investidores com boas técnicas de gestão de risco, uma vez que terão de lidar com chamadas de margem e mitigar o potencial de perdas amplificadas. É também uma boa escolha para os investidores que procuram capitalizar os movimentos de preços de curto prazo em mercados de alta volatilidade e ritmo acelerado.

Outra coisa importante é ter bom controle sobre suas emoções. Negociar criptografia é arriscado por padrão devido à volatilidade, mas isso aumenta ainda mais quando se usa alavancagem. Nessas situações, você precisa ser capaz de manter a calma e tomar decisões racionais, não emocionais.

Compreender a negociação de futuros

Negociação de futuros permite-lhe especular sobre o preço futuro das criptomoedas. Ao negociar futuros, pode ganhar exposição a movimentos potenciais de preços sem realmente possuir os activos subjacentes.

Esta pode ser uma ferramenta útil para cobertura ou especulação. Nesta secção, aprenderá os prós e contras da negociação de futuros, incluindo as suas vantagens e riscos, para o ajudar a determinar se é uma estratégia adequada para si.

O que é negociação futura em criptografia?

A negociação de futuros é um tipo de instrumento financeiro que permite especular (alguns diriam “apostar”) no valor futuro das criptomoedas.

Com a negociação de futuros, você está essencialmente entrando em um contrato para comprar ou vender uma criptomoeda a um preço predeterminado em uma data específica.

Isso pode ser útil para aqueles que desejam lucrar com os movimentos de preços no mercado de criptografia sem deter diretamente o ativo.

Na negociação de futuros, você assume uma das duas posições principais: longa ou curta.

• Vai longo significa que acredita que o preço do ativo vai aumentar quando o contrato expirar. Se a sua previsão estiver correta, lucrará com o aumento.
• Vender a descoberto significa que espera que o preço do ativo diminua. Concorda em vender o ativo ao preço do contrato, potencialmente lucrando se o preço de facto cair.

Mais uma vez, vamos ver um exemplo.

Imagine que você espera que o preço da ETH aumente de US $ 3.000 para US $ 3.500 no próximo mês. Você celebra um contrato de futuros para comprar ETH a $3.000. Basicamente, você “promete” comprar ETH por $ 3.000.

Se o preço de mercado da ETH subir de facto para $3.500 no momento em que o contrato expirar, lucrará com a diferença de preço de $500 por ETH (menos quaisquer taxas). No entanto, se o preço da ETH cair para $2.500, você enfrentará uma perda de $500 por ETH. Tanto o lucro quanto a perda seriam amplificados se você estiver usando alavancagem.

Por que você faria isso em vez de simplesmente comprar ETH diretamente por meio de negociação à vista e, em seguida, lucrar com o aumento de preço? Existem duas razões comuns:

1. Algumas pessoas não querem possuir o ativo, neste exemplo ETH. Talvez eles não queiram lidar com o uso da cadeia certa e todos os pequenos detalhes dela. Talvez seja por motivos fiscais. Seja qual for o motivo, eles preferem lucrar com as mudanças de preço sem realmente possuir o ativo.
2. Se você acha que o preço da ETH vai cair, mas não possui nenhuma ETH atualmente, a negociação de futuros é uma maneira conveniente de lucrar se sua previsão de preço estiver correta.

Vantagens da negociação de futuros

• A negociação de futuros pode proteger-se contra perdas numa carteira. É uma forma de reduzir o risco global.
• Permite aos investidores especular sobre os movimentos de preços, criando potencial para ganhos amplificados.
• Não é proprietário do ativo subjacente, que é exatamente o que alguns investidores preferem.
• A negociação de futuros torna mais fácil responder rapidamente às flutuações e ajustar as posições para obter o máximo lucro.

Riscos da negociação de futuros

• A negociação de futuros envolve a volatilidade do mercado, onde mudanças repentinas de preços podem transformar lucros em perdas significativas.
• A negociação de futuros pode ser complexa e técnica, e não é tão clara como a negociação à vista.
• As flutuações de preços dos activos subjacentes, influenciadas por factores económicos e de mercado, aumentam o risco.
• Não é proprietário do ativo subjacente, o que, embora possa ser bom, também pode ser um golpe. Normalmente, também não é bom para negociações de longo prazo ou hodling.

Para quem é melhor negociar futuros?

Para os negociadores que procuram capitalizar as flutuações do mercado e maximizar os seus potenciais retornos, a negociação de futuros pode ser uma opção viável.

Precisará de um conhecimento sólido dos mercados, bem como da capacidade de analisar as tendências do mercado e tomar decisões informadas rapidamente.

A negociação de futuros é melhor para quem tem uma tolerância ao risco elevado e uma quantidade significativa de capital para investir. Também é ótimo se você não quiser realmente manter nenhuma criptografia, você só quer lucrar com as mudanças no preço.

Geralmente, você deve ter experiência com negociação de futuros, pois isso o ajudará a lidar com as complexidades dos contratos futuros e chamadas de margem.

Se é novo na negociação, é provavelmente melhor começar com a negociação à vista ou com alavancagem antes de passar para os futuros.

No entanto, se for um negociador experiente que procura diversificar a sua carteira e aumentar os seus potenciais retornos, a negociação de futuros pode ser uma opção atractiva.

Comparação entre negociação à vista, alavancagem e de futuros

Fator	Spot Trading	Leverage Trading	Negociação de futuros
Propriedade de activos	Propriedade direta da criptomoeda, que pode ser mantida ou utilizada conforme desejado	Não há propriedade direta, pois são usados fundos emprestados	Não há propriedade, apenas contratos baseados no preço dos activos
Nível de risco	Risco mais baixo, uma vez que não estão envolvidos empréstimos ou alavancagem	Risco mais elevado devido a perdas amplificadas com fundos emprestados	Alto risco, especialmente com contratos alavancados e volatilidade do mercado
Ganhos potenciais	Os ganhos são limitados ao aumento do preço dos activos	Ganhos potenciais amplificados devido à alavancagem	Ganhos potenciais elevados de especulação sem deter o ativo
Requisitos de capital	Requer o montante total para cada ativo adquirido	Requer menos capital inicial, pois a alavancagem aumenta o tamanho da posição	Baixo capital inicial, a alavancagem é frequentemente aplicada aos contratos
Necessário conhecimento do mercado	Compreensão intermédia dos mercados	É necessário um forte conhecimento do mercado e gestão de riscos	Compreensão avançada dos mercados, tendências e dinâmica de futuros
Caso de uso ideal	Permanência a longo prazo ou compra/venda direta	Negociação de curto prazo com foco na maximização de ganhos	Especulação de curto prazo ou cobertura contra quedas de preço
Impacto das flutuações do mercado	As flutuações de preços têm um impacto direto no valor dos activos	Efeitos amplificados das alterações de mercado nos resultados	Altamente sensível aos movimentos de preços, alto potencial para ganhos e perdas

Linha de fundo

Agora você (espero) tem um sólido entendimento de negociação à vista, alavancagem e futuros no mercado de criptografia. Cada tipo oferece benefícios e riscos distintos, e você precisa entender no que está se metendo, independentemente do tipo de negociação que fizer.

Reconhecendo a sua tolerância ao risco, conhecimento do mercado, e objetivos financeiros, pode escolher o método de negociação que melhor se adequa a si. Claro que pode sempre escolher mais do que um.

Qualquer que seja a sua escolha, gestão eficaz de riscos é extremamente importante para lidar com a volatilidade do mercado de criptografia e desbloquear seu potencial de crescimento e retornos.