Спот, кредитное плечо и фьючерсная торговля криптовалютами: Исчерпывающее руководство по видам, преимуществам и рискам

Вы слышали, что торговля криптовалютами может быть довольно прибыльной для некоторых, но существуют различные виды торговли. Спот, рычаг и фьючерсная торговля предлагают различные способы торговли на криптовалютном рынке. Чтобы принять взвешенное решение, вы должны понимать преимущества и риски каждого метода.

Спот-трейдинг позволяет вам фактически владеть активами, а торговля с плечом усиливает вашу торговую позицию — и потенциальные прибыли или убытки. Торговля фьючерсами, между тем, позволяет спекулировать и хеджировать, но требует более глубокого понимания рынка.

При выборе торговой стратегии вам придется взвесить преимущества и риски каждого подхода. Но какой метод подходит именно вам, и каковы последствия неправильного выбора? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

Основные выводы

• Спот-трейдинг подразумевает покупку или продажу криптовалют по текущей рыночной цене. Вы действительно владеете активом, и обычно наблюдается высокая ликвидность.
• Либеральная торговля усиливает потенциальные прибыли и убытки за счет заемных средств. Она требует сильных навыков управления рисками и тщательного анализа рынка.
• Торговля фьючерсами позволяет спекулировать на будущих ценах криптовалют, не владея активами. Это хорошо подходит для хеджирования.
• Непосредственное владение активом и контроль над ценообразованием — ключевые преимущества спот-торговли, в то время как торговля с использованием кредитного плеча обеспечивает повышенную прибыль и требует меньшего капитала.
• Вы должны понимать риски, такие как волатильность рынка и риски ликвидности, чтобы быть успешным в любом виде торговли, будь то спот, кредитное плечо или фьючерсы.

Понимание спот-трейдинга

В криптовалюте спот-трейдинг является фундаментальной концепцией, которую необходимо понимать.

Спот-трейдинг подразумевает покупку или продажу криптовалют по текущей рыночной цене, с мгновенным расчетом и без задержек в сделке.

Понимание механики, преимуществ и рисков спот-трейдинга поможет вам определить, подходит ли эта стратегия для вас.

Что такое спот-трейдинг?

Основная функция спот-трейдинга — обеспечить быструю покупку или продажу криптовалюты по текущей рыночной цене (также известной как спот-цена)..

Когда вы занимаетесь спот-трейдингом, вы, по сути, покупаете или продаете криптовалюту по той цене, по которой рынок считает ее в данный момент. Обычно это делается на таких криптобиржах, как Coinbase или Kraken.

Спот-трейдинг, как правило, проще для понимания, чем торговля с использованием кредитного плеча или фьючерсов. Расчеты по этому виду торговли производятся немедленно, то есть сделка совершается в режиме реального времени.

Ликвидность рынка играет важную роль в спот-трейдинге, поскольку она определяет, насколько легко или трудно купить или продать ту или иную криптовалюту. Высокая ликвидность рынка гарантирует, что вы сможете совершать сделки быстро и по справедливым ценам..

Преимущества спот-трейдинга

• Спот-трейдинг означает, что вы напрямую владеете активом, что дает вам полный контроль над передачей, использованием или хранением активов по своему усмотрению.
• Высокая ликвидность основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, обеспечивает быстрое исполнение сделок без существенного влияния на цену.
• Вы можете устанавливать свои собственные цены, обеспечивая больший контроль над результатами торговли.
• Спот-трейдинг исключает использование кредитного плеча, поэтому меньше риск быстро понести большие потери.
• Это универсально как для долгосрочного формирования портфеля, так и для краткосрочных сделок, поскольку вы можете выгодно реагировать на колебания рынка.

Риски спот-трейдинга

• Волатильность рынка может вызвать резкие колебания цен, что приведет к потенциальным убыткам, если позиции не будут тщательно управляться.
• Риски ликвидности небольших криптовалют могут затруднить быструю покупку или продажу.
• Взломы бирж, изменения в регулировании и нарушения безопасности представляют собой дополнительные риски, которые могут поставить под угрозу активы.

.

Для кого лучше всего подходит спот-трейдинг?

Инвесторы, хорошо разбирающиеся в анализе рынка и не желающие брать на себя дополнительный риск, являются идеальными кандидатами для спот-трейдинга.

Вы спокойно относитесь к возможности потерять часть или все свои инвестиции, но, по крайней мере, не быстро, и способны принимать решения на основе рыночных тенденций и анализа.

К ним относятся опытные трейдеры, институциональные инвесторы и искушенные частные лица, стремящиеся извлечь выгоду из колебаний рынка.

Вы также готовы тратить время и силы на мониторинг рынков, анализ данных и корректировку своих стратегий по мере необходимости.

Если вы соответствуете этому профилю, спот-трейдинг может стать для вас гибким и эффективным способом торговли криптовалютами и получения хороших доходов.

Понимание торговли с кредитным плечом

Мы переходим к торговле с кредитным плечом, типу торговли, который позволяет контролировать крупные позиции с относительно небольшим капиталом.

Леверидж-трейдинг имеет определенные преимущества, которые могут быть очень весомыми, например увеличение потенциальной прибыли. С другой стороны, это сопряжено с некоторыми рисками, такими как увеличение потенциальных потерь.

Поняв механику и последствия торговли с кредитным плечом, вы сможете определить, подходит ли эта стратегия для ваших торговых целей и допустимого риска.

Что такое кредитное плечо в торговле криптовалютами?

Леверидж в торговле — это мощный инструмент, который может увеличить как потенциальные прибыли, так и убытки.

При торговле с использованием кредитного плеча вы, по сути, занимаете капитал у кредитора или брокера, чтобы увеличить размер ваших сделок. Это позволит вам контролировать более крупные позиции с меньшей суммой собственного капитала.

Механизмы заимствования, такие как маржинальные счета или фьючерсные контракты, позволяют вам использовать этот заемный капитал. На криптовалютных рынках кредитное плечо может составлять от 2x до 100x и более, в зависимости от биржи и конкретного торгового инструмента.

Если это кажется слишком техничным, посмотрим на пример.

Допустим, цена 1 ETH составляет $3,000, и вы покупаете ETH на $100, и допустим, что вы не используете кредитное плечо (т.е. плечо равно 1x). Если цена ETH вырастет с 2 000 до 2 100 долларов, это будет 5-процентный рост. Таким образом, ваши 100 долларов ETH превратятся в 105 долларов.

Далее, давайте предположим тот же сценарий, но с одним ключевым отличием. Вместо того чтобы не использовать кредитное плечо, вы теперь используете плечо 5x. Внезапно, когда цена ETH поднимается с 2 000 до 2 100 долларов, ваши 100 долларов не превращаются в 105 долларов. Вместо этого они становятся $125.

Это произошло потому, что вы использовали кредитное плечо 5x, а все потенциальные прибыли (и убытки) умножаются на 5. Таким образом, при росте на 5 % и использовании кредитного плеча 5x вы фактически получили прибыль 25 %.

Что произойдет, если цена ETH снизится? То же самое, но в обратном направлении. Допустим, цена ETH упадет с 2 000 до 1 800 долларов, то есть на 10 %. Теперь, вместо того чтобы потерять 10 %, вы теряете 50 %. В результате ваши $100 превращаются в $50.

Если это кажется рискованным, значит, так оно и есть. Торговля с кредитным плечом может быть чрезвычайно прибыльной, но она также может быть очень суровой, если вы примете неправильное решение. Чем выше кредитное плечо, тем более рискованной является ваша сделка.

Преимущества торговли с кредитным плечом

• Торговля с кредитным плечом позволяет увеличить прибыль за счет использования заемного капитала. Это позволяет увеличить размер позиции для получения потенциально большей прибыли.
• Это особенно эффективно на бычьем рынке, поскольку вы можете максимизировать прибыль по мере роста цен.
• Если вы правильно установите стоп-лоссы и отрегулируете соотношение плеча, то сможете снизить риски.
• При хорошо спланированных стратегиях торговля с использованием кредитного плеча может значительно повысить вашу доходность на рыночных трендах.

Риски торговли с кредитным плечом

• Торговля с использованием кредитного плеча может привести к значительным потерям, поскольку заемные средства усиливают как прибыль, так и потенциальные спады.
• Изменения в законодательстве могут повлиять на ликвидность и волатильность рынка, что может осложнить проведение сделок с использованием кредитного плеча.
• Вызов маржи может потребовать дополнительных депозитов или принудительной продажи активов. Это увеличивает риск при неблагоприятном движении рынков.
• Эффективное управление рисками имеет решающее значение, поскольку без тщательного планирования и мониторинга рынка потери могут превысить первоначальные инвестиции.

Для кого лучше всего подходит торговля с использованием кредитного плеча?

Леверидж-трейдинг отлично подходит для трейдеров с высокой толерантностью к риску и твердым опытом работы на рынке. Он подходит тем, кто ставит потенциально высокую прибыль выше сохранения капитала и может активно отслеживать сделки, реагируя на изменения рынка.

Эта стратегия лучше всего подходит для инвесторов с хорошими методами управления рисками, поскольку им необходимо будет справляться с маржинальными требованиями и снижать вероятность усиления убытков. Это также хороший выбор для трейдеров, желающих извлечь выгоду из краткосрочных ценовых движений на быстро меняющихся, высоковолатильных рынках.

Еще один важный момент — это хороший контроль над своими эмоциями. Торговля криптовалютами рискованна по умолчанию из-за волатильности, но она еще больше возрастает при использовании кредитного плеча. В таких ситуациях вам нужно уметь сохранять хладнокровие и принимать рациональные, а не эмоциональные решения.

Понимание торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами позволяет вам спекулировать на будущей цене криптовалют. Торгуя фьючерсами, вы можете оценить потенциальное движение цен без фактического владения базовым активом.

Это может быть полезным инструментом для хеджирования или спекуляций. В этом разделе вы узнаете обо всех тонкостях торговли фьючерсами, включая их преимущества и риски, что поможет вам определить, подходит ли вам эта стратегия.

Что такое фьючерсная торговля криптовалютой?

Торговля фьючерсами — это вид финансового инструмента, который позволяет спекулировать (некоторые говорят «делать ставки») на будущей стоимости криптовалют.

При торговле фьючерсами вы, по сути, заключаете контракт на покупку или продажу криптовалюты по заранее оговоренной цене в определенную дату.

Это может быть полезно для тех, кто хочет получать прибыль от движения цен на криптовалютном рынке, не владея активом напрямую.

При торговле фьючерсами вы занимаете одну из двух основных позиций: длинную или короткую.

• Выбирая длинную позицию, вы верите, что цена актива вырастет к моменту истечения срока действия контракта. Если ваш прогноз верен, вы получаете прибыль от роста.
• Короткая сделка означает, что вы ожидаете снижения цены актива. Вы соглашаетесь продать актив по цене контракта, потенциально получая прибыль, если цена действительно упадет.

.

Опять же, рассмотрим пример.

Представьте, что вы ожидаете роста цены на ETH с $3 000 до $3 500 в течение следующего месяца. Вы заключаете фьючерсный контракт на покупку ETH по цене $3 000. По сути, вы «обещаете» купить ETH за 3 000 долларов.

Если рыночная цена ETH действительно вырастет до $3 500 к моменту истечения срока действия контракта, вы получите прибыль в размере $500 разницы в цене за ETH (за вычетом комиссии). Однако если цена ETH упадет до 2 500 долларов, вы понесете убытки в размере 500 долларов за ETH. И прибыль, и убыток будут усилены, если вы используете кредитное плечо.

Почему вы делаете это вместо того, чтобы просто купить ETH напрямую через спот-трейдинг, а затем получить прибыль от роста цены? Есть две распространенные причины:

1. Некоторые люди не хотят владеть активом, в данном случае ETH. Возможно, они не хотят иметь дело с использованием правильной цепочки и всеми мелкими деталями этого. Возможно, это необходимо для уплаты налогов. Какова бы ни была причина, они предпочитают получать прибыль от изменения цены, не владея активом.
2. Если вы считаете, что цена ETH снизится, но в данный момент не владеете ETH, торговля фьючерсами — удобный способ получить прибыль, если ваш прогноз цены окажется верным.

.

Преимущества торговли фьючерсами

• Торговля фьючерсами позволяет застраховаться от потерь в портфеле. Это способ снизить общий риск.
• Это позволяет трейдерам спекулировать на движении цен, создавая потенциал для усиления прибыли.
• Вы не владеете базовым активом, что как раз то, что предпочитают некоторые трейдеры.
• Торговля фьючерсами позволяет быстро реагировать на колебания и корректировать позиции для получения максимальной прибыли.

Риски торговли фьючерсами

• Торговля фьючерсами связана с волатильностью рынка, когда внезапные изменения цен могут превратить прибыль в значительные убытки.
• Торговля фьючерсами может быть сложной и технической, и она не так однозначна, как спот-торговля.
• Колебания цен на базовые активы под влиянием рыночных и экономических факторов увеличивают риск.
• Вы не владеете базовым активом, что, хотя и может быть хорошо, может быть и плохо. Кроме того, как правило, это не подходит для долгосрочной торговли или ходинга.

Для кого лучше всего подходит торговля фьючерсами?

Для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из колебаний рынка и максимизировать свой потенциальный доход, торговля фьючерсами может быть жизнеспособным вариантом.

Вам потребуется твердое понимание рынков, а также способность анализировать рыночные тенденции и быстро принимать обоснованные решения.

Торговля фьючерсами лучше всего подходит тем, у кого есть высокая толерантность к риску и значительный капитал для инвестиций. Она также отлично подходит, если вы не хотите сами держать криптовалюту, а просто хотите получать прибыль от изменения цены.

Как правило, у вас должен быть опыт торговли фьючерсами, поскольку это поможет вам разобраться со сложностями фьючерсных контрактов и маржинальных требований.

Если вы новичок в трейдинге, то, вероятно, лучше начать со спот-трейдинга или торговли с кредитным плечом, прежде чем переходить к фьючерсам.

Если же вы опытный трейдер, желающий диверсифицировать свой портфель и увеличить потенциальный доход, торговля фьючерсами может оказаться привлекательным вариантом.

Сравнение торговли спотами, кредитным плечом и фьючерсами

.

.

.

.

.

.

.

Фактор	Спот-трейдинг	Элеваторная торговля	Торговля фьючерсами
Владение активами	Непосредственное владение криптовалютой, которую можно держать или использовать по своему усмотрению	Непосредственное владение, так как используются заемные средства	Нет собственности, только контракты, основанные на цене актива
Уровень риска	Низкий риск, так как не используются заемные средства или кредитное плечо	Большой риск из-за усиления потерь при использовании заемных средств	Высокий риск, особенно при использовании контрактов с кредитным плечом и волатильности рынка
Потенциальная прибыль	Прибыль ограничена ростом цены актива	Увеличение потенциальной прибыли за счет кредитного плеча	Высокий потенциальный доход от спекуляций без владения активом
Требования к капиталу	Требуется полная сумма для каждого приобретаемого актива	Требует меньшего начального капитала, так как кредитное плечо увеличивает размер позиции	Небольшой начальный капитал, к контрактам часто применяется кредитное плечо
Необходимые знания рынка	Среднее понимание рынков	Требуется глубокое знание рынка и управление рисками	Продвинутое понимание рынков, тенденций и динамики фьючерсов
Идеальный вариант использования	Долгосрочное владение или простая покупка/продажа	Краткосрочная торговля с акцентом на максимизацию прибыли	Краткосрочная спекуляция или хеджирование против снижения цен
Влияние рыночных колебаний	Колебания цен напрямую влияют на стоимость активов	Усиленное влияние рыночных изменений на прибыль и убытки	Высокая чувствительность к изменениям цен, высокий потенциал как для прибылей, так и для убытков

Нижняя линия

Теперь вы (надеемся) имеете твердое представление о спотовой, кредитной и фьючерсной торговле на криптовалютном рынке. Каждый тип предлагает определенные преимущества и риски, и вам необходимо понимать, во что вы ввязываетесь, независимо от того, каким типом торговли вы занимаетесь.

Осознав свою устойчивость к рискам, знание рынка и финансовые цели, вы можете выбрать тот метод торговли, который подходит вам больше всего. Конечно, вы всегда можете выбрать несколько.

Каким бы ни был ваш выбор, эффективное управление рисками имеет огромное значение для преодоления волатильности криптовалютного рынка и раскрытия его потенциала для роста и прибыли.